산업 동향 분석 (Fact & Data)
지속되는 글로벌 인플레이션과 소비 심리 위축에도 불구하고 대형 주류 소매 유통망을 보유한 기업들의 실적이 두드러진 회복력(Resilience)을 보이고 있습니다. 대표적인 사례로 호주 최대의 주류 소매 및 호스피탈리티 기업인 엔데버 그룹(Endeavour Group)과 캐나다의 거대 주류 및 대마초 유통 기업인 SNDL Inc의 최근 공시 및 시장 평가가 보고되었습니다.
엔데버 그룹은 호주 전역에 댄 머피스(Dan Murphy's)와 BWS(Beer Wine Spirits) 브랜드로 수천 개의 오프라인 매장을 운영하고 있으며, SNDL 역시 알카나(Alcanna) 인수를 통해 캐나다 최대 민간 주류 소매 네트워크를 확보한 상태입니다. 산업 리포트의 세부 수치에 따르면, 이들 기업은 온트레이드(On-trade, 식당 및 바) 시장의 전반적인 매출 감소 추세와는 대조적으로, 소매 유통 부문에서 전년 동기 대비 한 자릿수 중반(약 4~6%)의 견조한 매출 성장 또는 EBITDA 마진 방어에 성공했습니다. 이러한 방어 기제의 핵심 동력은 소비자들이 외식 비용을 줄이는 대신 가정 내 소비(Home-drinking)를 위해 대형 할인점이나 전문 주류 판매점(Bottle Shop)에서 대용량 또는 번들(Bundle) 형태의 주류를 구매하는 '채널 전환(Channel Shift) 효과'에 기인합니다.
또한, 이들 거대 유통 기업들은 방대한 고객 데이터(Data Analytics)와 로열티 프로그램을 활용하여 개인화된 프로모션을 전개하고 있으며, 유통 마진을 극대화할 수 있는 자체 상표(Private Label, PL) 주류 및 독점 유통(Exclusive Pour) 라인업의 비중을 전략적으로 20% 이상 확대함으로써 외부 인플레이션 압력을 효과적으로 상쇄하고 있는 것으로 분석됩니다.
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주류 비즈니스 생태계의 최전선에서 바(Bar)를 운영하는 실무자의 관점에서, 엔데버 그룹과 SNDL과 같은 거대 주류 소매 유통 공룡들의 실적 방어는 결코 온트레이드(On-trade) 업계가 웃어넘길 수 있는 뉴스가 아닙니다. 이는 고객의 지갑에서 나오는 '주류 소비 예산'이 우리 업장의 테이블에서 대형 마트의 진열대로 명확하게 이동하고 있음을 수치로 증명하는 뼈아픈 결과이기 때문입니다. 경제적 압박이 심화될수록 소비자들은 한 잔에 2만 원을 호가하는 칵테일이나 높은 마진이 붙은 바틀(Bottle) 주문을 주저하게 됩니다. 대신, 그들은 전문 소매점에서 합리적인 가격에 프리미엄 스피릿을 직접 구매하여 집에서 소비하는 이른바 '립스틱 효과(Lipstick Effect)'의 변형된 형태를 주류 시장에서 구현하고 있습니다. 홈텐딩(Hometending) 문화의 정착과 고도화된 소매 유통망의 결합은 오프라인 바 비즈니스의 가장 강력한 대체재이자 위협으로 자리 잡았습니다.
이러한 거시적 소비 채널의 변화 속에서 오프라인 바와 호스피탈리티 업계가 생존하기 위해서는 대형 유통망이 절대 모방할 수 없는 '대체 불가능한 경험적 가치'를 창출해야만 합니다. 고객이 대형 소매점에서 쉽게 구할 수 있는 흔한 스탠다드 버번이나 대중적인 블렌디드 위스키를 단순히 글라스에 따라 제공하는 1차원적인 서비스로는 더 이상 객단가를 방어할 수 없습니다. 바텐더는 대형 마트의 진열대에서는 찾아볼 수 없는 극소규모 크래프트 증류소의 독립 병입자(Independent Bottler) 위스키, 독자적인 인퓨전(Infusion) 기법이 적용된 커스텀 기주, 그리고 원심분리기나 감압증류기 등을 활용한 하이테크 믹솔로지(Mixology) 결과물을 포트폴리오의 전면에 내세워야 합니다. 즉, "집에서는 절대 만들어 마실 수 없는 한 잔"을 제공하는 것만이 소매 시장으로 유출되는 고객의 발길을 돌릴 수 있는 유일한 해법입니다.
더불어, 주류 구매 담당자(Beverage Director)들은 이러한 대형 소매 기업들의 '독점 유통(Exclusive)' 전략을 역으로 활용하거나 철저히 회피하는 양극단의 매입 전략을 수립해야 합니다. 엔데버 그룹과 같은 거대 자본은 막대한 바잉 파워(Buying Power)를 무기로 전 세계 유명 증류소의 특정 배럴을 통째로 매입(Barrel Pick)하여 자사 매장에서만 독점 판매합니다. 업장의 구매 담당자는 부티크 수입사들과의 긴밀한 네트워크를 통해 대형 유통망의 레이더망을 벗어난 숨겨진 보석 같은 스피릿을 발굴해 내는 '소싱의 전문성'을 증명해야 합니다. 결과적으로 미래의 호스피탈리티 산업은 술이라는 액체 자체를 파는 1차 산업에서 벗어나, 완벽한 공간적 앰비언스(Ambience), 바텐더의 지적 스토리텔링, 그리고 정교한 환대(Hospitality)가 결합된 종합 예술을 판매하는 하이엔드 서비스업으로 완전히 탈바꿈해야만 거대 자본의 유통 잠식을 극복할 수 있을 것입니다.
참고 문헌 및 출처 (Source)
- 뉴스 매체명: (Global Liquor Retail & Financial Updates)
- Endeavour Group and SNDL retail resilience